Se sei un'agenzia che lavora con i clienti, sei a conoscenza dei problemi del processo di fatturazione.
A partire dalla creazione di offerte, inviandole per l'approvazione e così via. Tutti questi passaggi finanziari consumano molto tempo.
Per risparmiare tempo e fatica e semplificare il processo di fatturazione, è necessario un sistema software di gestione dei preventivi che si occupi di tutto in un unico posto.
In questo blog imparerai cos'è esattamente un software di gestione delle proposte e qual è il miglior software di gestione delle proposte sul mercato.
Cos'è il software di gestione delle offerte?
Il software per la gestione dei preventivi ti consente di creare preventivi commerciali e rispondere rapidamente alle richieste di preventivo. Con l'aiuto di questo software puoi automatizzare la scrittura di offerte, aggiungere campi di offerta con valori daCRMed elaborare la fatturazione più velocemente.
Vediamola in questo modo.
Il processo di proposta è il primo punto di contatto tra la tua azienda e i potenziali clienti al di là delle proposte di marketing e di vendita. Un preventivo accurato e completo sotto forma di un'offerta professionale ti aiuterà a fare una buona impressione.
Invece di comunicare via e-mail e creare preventivi con i clienti, la piattaforma di gestione dei preventivi consente tutte le conversazioni in un unico posto per tutti: imprenditori, responsabili delle vendite e clienti.
Diamo un'occhiata ad alcune delle caratteristiche importanti da cercare in un software di gestione delle proposte.
Funzionalità del software di gestione delle offerte
# 1.Modelli aziendali professionali
Un preventivo completo e accurato in un preventivo dall'aspetto professionale fa una buona prima impressione. Il software per la gestione dei preventivi fornisce modelli che puoi personalizzare in base alle tue esigenze aziendali e creare documenti dall'aspetto professionale.
# 2.Automazione del flusso di lavoro
Compila facilmente le citazioni dal tuosoftware di contabilitàcon informazioni aggiornate su prodotti e prezzi.
# 3.Meno errore umano
La possibilità di commettere errori con le offerte create manualmente è maggiore rispetto alle offerte automatizzate create da questi strumenti.
# 4.Upselling
Puoi aggiungere opzioni di upsell dettagliate e facilmente accessibili nelle inserzioni.
# 5.Visibilità del ciclo di vendita
Ricevi una notifica quando un cliente visualizza la tua offerta per un follow-up tempestivo e una facile discussione sulla piattaforma.
# 6.Cicli di pagamento automatizzati
Con il software di gestione dei preventivi installato, non è necessario creare manualmente una fattura ripetitiva per i pagamenti.
Ora che hai una buona idea delle sue funzionalità, è il momento di esaminare alcuni dei migliori software di gestione di preventivi e fatture, classificati in base alla popolarità.
Iniziamo.
SuperOps.ai
SuperOps.aiè una piattaforma PSA (Professional Services Automation) che aiuta le aziende a gestire le proprie operazioni senza problemi. Ha una funzione di gestione dei preventivi integrata che garantisce che il tuo preventivo arrivi alla posta in arrivo del tuo cliente con pochi clic.
Puoi creare un preventivo con tutti gli articoli del servizio e inviarlo al tuo cliente con un link al preventivo. Attraverso il link o il portale condiviso, i tuoi clienti possono facilmente approvare o rifiutare un'offerta, semplificando il processo. I clienti possono persino aggiungere commenti quando approvano o rifiutano un'offerta, consentendo più contesto e meno confusione.
Con le conversazioni collegate al preventivo di SuperOps, puoi discutere e aggiungere le conversazioni con i tuoi clienti insieme al preventivo. In questo modo chiudi il lungo thread di email fuori dalla piattaforma per discutere la stessa offerta concordata.
Scoro
Scoroè una piattaforma di collaborazione facile da usare per preventivi, fatturazione e monitoraggio dei progetti in un unico posto. Aiuta il tuo team a collaborare alle attività del progetto per avere una visione chiara delle attività imminenti e completate. Puoi tenere traccia del tempo dedicato alle attività e fatturare i tuoi clienti di conseguenza.
Scoro semplifica il processo di quotazione creando preventivi preconfezionati per servizi predefiniti, profili cliente segmentati e listini prezzi multivaluta. Successivamente, puoi personalizzare queste fatture in base agli ordini di lavoro e trasformare i documenti standard in un formato PDF personalizzato in pochi clic. Puoi persino tenere traccia delle vendite del tuo team e impostare obiettivi di vendita con dashboard personalizzabili.
Come moltigestione del progettoStrumenti Scoro condivide anche l'integrazione con oltre 1000 strumenti tramite Zapier. Alcune delle integrazioni di Scoro includono strumenti di gestione dei progetti come Slack,Asana,SÌ, Trello, Basecamp e altro ancora. Si integra facilmente anche con Slack, Gmail e Google Calendar per mantenere le cose nel ciclo di comunicazione.
Bitrix24
Bitrix24è un software di collaborazione unificato che gestisce vari aspetti dell'amministrazione, della collaborazione e della comunicazione di gruppo. Si tratta di una soluzione basata sul Web per le varie operazioni dell'azienda su un'unica piattaforma, eliminando la necessità di più strumenti SaaS. Alcune delle sue soluzioni includono la gestione dei progetti, la condivisione di file, la gestione delle vendite, i contatti, la posta elettronica e altro ancora.
Con Bitrix24 puoi creare offerte illimitate e integrare piattaforme come PayPal per accettare pagamenti online. La sua architettura è basata su cloud e la sua natura open source semplifica la registrazione e la generazione di fatture per i tuoi clienti. Bitrix24 condivide anche l'integrazione con app di contabilità come Xero, rendendolo conveniente per le interazioni con i clienti.
Dopo aver effettuato l'accesso a Bitrix24, vedrai molte opzioni insieme allo strumento di fatturazione. Puoi utilizzare queste opzioni per collaborare con diversi reparti della tua azienda, ad es. B. Marketing e vendite,Risorse UmaneGestione ecc. con strumenti di gestione preventivi e fatture. Scelto da un milione di aziende, ha una soluzione mobile che funziona sul tuo smartphone o tablet, sia esso Android, iPhone o iPad.
ITariano
ITarierè una piattaforma di gestione IT aziendale che offre elaborazione di ticket, gestione remota del flusso di lavoro, desktop remoto e servizi di sicurezza degli endpoint.
ITarian fornisce una funzione di gestione delle offerte che semplifica il processo di creazione di offerte raffinate. Queste offerte sono integrate con i CRM, quindi i tuoi rappresentanti di vendita possono dedicare più tempo alla creazione di relazioni con i clienti.
Viene fornito con modelli di proposta professionali predefiniti che accelereranno il tuo ciclo di chiusura. Hai anche la possibilità di compilare automaticamente le offerte con i campi dei distributori.
Punto centrale
HubSpotè una delle piattaforme di marketing più popolari. È uno strumento CRM che ti consente di inviare e-mail gratuitamente e registrare le risposte dei clienti in una dashboard. Le persone usano Hubspot per la sua semplice interfaccia per il sistema di gestione dei contenuti che genera moduli che possono essere incorporati come opt-in e-mail o utilizzati nelle pagine di destinazione.
Non molte persone sanno che Hubspot offre un software di quotazione dai suoi Sales Hub Services. Lo strumento di gestione delle inserzioni di Hubspot ti consente di creare inserzioni con marchio in pochi minuti. Entro pochi secondi dalla ricezione della richiesta, puoi progettare offerte di vendita che corrispondano al marchio della tua azienda, assicurandoti di essere ricordato.
Lo strumento CRM ti aiuterà anche a raccoglierefirme elettronicheall'interno della tua offerta e gestisci tutti i pagamenti ricevuti nello stesso posto in cui gestisci le offerte. Gli elenchi di vendita di HubSpot inseriscono automaticamente tutte le informazioni sui contatti e sui prodotti associate a un record dell'affare, risparmiando molta digitazione manuale.
In linea
in lineaè un CRM basato su cloud che aiuta le aziende a migliorare le relazioni con i clienti. Il software consente ai team di vendita di gestire facilmente contatti, offerte, attività, automazione e l'intero processo di vendita da qualsiasi luogo.
L'approvazione del preventivo salva tutti i preventivi nella bozza impostata per l'approvazione della direzione, indipendentemente dallo stato di approvazione. Con un solo clic, puoi inviare in modo rapido e semplice il preventivo direttamente da Onpipeline una volta che il preventivo è completato e pronto per essere inviato al cliente.
Con Onpipeline, gli utenti hanno la possibilità di aggiungere articoli da un listino già pronto o creare articoli personalizzati senza dover mai consultare il listino. In questo modo le aziende possono creare offerte più efficienti ed efficaci, risparmiando tempo e denaro.
citazione
Citazioneè uno strumento intuitivo e facile da usare che velocizza la creazione di preventivi. È un software basato su cloud a cui l'intero team può accedere senza dover acquistare più licenze. Ottieni l'accesso a numerosi modelli predefiniti che il tuo team può configurare in movimento e inviare preventivi più velocemente.
Una delle caratteristiche più distintive è l'integrazione del preventivo con piattaforme di terze parti e strumenti SaaS. Alcune delle popolari integrazioni del flusso di lavoro includonoHubSpot,Salesforce,QuickBooks, Avalara Tax, Zoho e così via. Come software di quotazione, condivide importanti integrazioni contabiliLibri freschiClassic, QuickBooks Online e Xero.
I pagamenti ricorrenti dei preventivi possono essere facilmente elaborati in Quoter. Dopo averlo integrato con il tuo software di contabilità, puoi scegliere un gateway di pagamento per elaborare automaticamente i pagamenti ricorrenti. Quoter ha anche una funzione di assunzione via e-mailRicordiai clienti per le offerte in sospeso.
PandaDoc
PandaDocè un software di gestione dei contratti di e-commerce che semplifica le attività di gestione dei preventivi come la creazione di fatture, l'ottenimento delle firme dei clienti e l'ottenimento delle approvazioni dei manager in un'unica piattaforma. Dispone di firme elettroniche legalmente vincolanti che lo rendono conforme al GDPR e bloccano le informazioni legali per prevenire errori nei dati.
Il software di gestione dei preventivi è progettato per aiutare le aziende ad aumentare l'efficienza del loro team di vendita automatizzando la creazione del contratto. Puoi creare offerte di vendita e fatture in pochi minuti. Inoltre, puoi modificarli facilmenteDescrizione del prodottoe modificare le descrizioni delle attività, le quantità e gli importi e aggiungere immagini.
PandaDocoffre oltre 750 modelli di fattura nella loro galleria di modelli PandaDoc, risparmiando molto tempo e fatica di progettazione. Puoi inviare le offerte ai clienti e loro possono pagare tramite Stripe e carte di credito. È quindi possibile impostare promemoria di follow-up per i pagamenti dei clienti una volta terminata la fatturazione.
Parole finali
Gestire i pagamenti dei clienti è un'attività responsabile che non puoi trascurare. Gli imprenditori sanno che ci vuole molto impegno, ma il team di vendita dedica il proprio tempo prezioso alla preparazione dei preventivi.
Quando un software di gestione dei preventivi viene introdotto nel processo, risolve la maggior parte dei problemi e fa risparmiare molto tempo al team di vendita in modo che possa concentrarsi maggiormente sulla generazione delle vendite.
Dopotutto, la creazione di fatture è fondamentale e sperimentare queste piattaforme avrà solo un impatto positivo sulla tua attività.
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